Après la faillite des banques Vénétiennes et le sauvetage de Monte Dei Paschi, c’est au tour de la banque Carige de faire parler d’elle.
La Banca Carige italienne a obtenu le soutien des actionnaires de base et des preneurs fermes pour un appel de fonds vital de 560 millions d'euros (500 millions de livres sterling) nécessaire pour éviter la menace d'être démantelée.
Carige, cernée de créances irrécouvrables et de pertes accumulées, doit renforcer son capital de première qualité, qui accuse un retard par rapport au seuil recommandé par les superviseurs de la Banque centrale européenne. Après avoir perdu près de 3 milliards d'euros depuis 2013, la banque a averti que son activité pourrait être menacée en cas d'échec d’une levée de fonds, incluant des cessions d'actifs et un échange de dettes.
Carige a déclaré samedi qu'elle prévoyait de lancer la nouvelle émission d'actions à 1 centime d'euro chacune.
Carige proposera 60 actions nouvelles pour chaque action ordinaire ou d'épargne déjà détenue pour un montant maximum de 498 millions d'euros. De plus, 60 millions d'euros de nouvelles actions sont réservées aux porteurs de dette subordonnée. Les coordinateurs mondiaux Le Credit Suisse, la Deutsche Bank et Barclays se sont engagés à souscrire la part de 498 millions d'euros de l'appel de fonds, après déduction des engagements des principaux actionnaires et des autres accords d'allocation signés par certains investisseurs institutionnels par l'intermédiaire du courtier Equita SIM. Carige a indiqué qu'elle était également entrée en pourparlers exclusifs avec Credito Fondiario pour vendre 1,2 milliard d'euros de créances douteuses et son activité de recouvrement de la dette.
Cette année, l’Italie a sauvé Monte dei Paschi di Siena (BMPS. MI) et liquidé deux banques régionales en faillite en Vénétie, engageant jusqu' à 23 milliards d'euros de fonds publics.
Comme ces banques, Carige a été frappée par des prêts douteux et une mauvaise gestion. Il est fortement exposé à la région nord-ouest de la Ligurie, qui a beaucoup souffert au cours d'une longue récession qui s'est terminée en 2014.
Il s'agit du troisième appel de fonds de Carige depuis 2014.
Source:Daily Times